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        裝配式內裝,一個孕育千億級企業的投資機會

        發布日期:2019-08-26 作者:圣潔 點擊:

        當前國內市場上,高端裝備、航天技術等高新技術創新廣受追捧,但從投資角度來看,尖端科技的應用轉換、應用技術產品轉化、創新運用及需求等都屬于小眾市場,且技術距離形成產業級應用的周期漫長。而消費模式的創新隨著移動互聯網增量見頂,出現爆發式增長模式創新的機會減少。相應的創新需要新技術的應用研發驅動,否則大都將淪為資本驅動的資源整合型創新,對社會貢獻有限,實際投資回報也值得考量。


        在這種情況下,我們要從關注宏觀政策變遷帶來的投資機遇,轉向關注微觀層面企業運營帶來的機遇;從傳統的依靠市場驅動、帶動產品創新、牽引技術創新的投資路徑,轉向由技術驅動產品與服務創新、推動市場需求的新投資機會。


        目前,國內大部分產業已經實現了工業化,并且向信息化更新,但內裝依然停留在手工作業時代,產業升級潛力紅利巨大,而內裝作為一個物聯網應用場景入口又具有重要的戰略投資價值。


        裝配式內裝,是指通過一體化設計、工廠化生產、信息化配裝,替傳統手工匠人作業,解決了傳統內裝無規模效應、交付周期長、交付規模受限、耗能高不環保等多個問題。


        可以預見,藍海市場的競爭格局、巨大的市場容量、快速增長的滲透率將推動裝配式內裝成為下一個風口。


        裝配式內裝投資價值


        裝配式內裝釋放產業升級紅利


        裝配式內裝將成熟的工業生產組織體系及技術應用到內裝領域,通過改造提升現有產線,建立起一整套基于信息化與智能化的產品設計、生產制造及交付體系,進而推動前端市場需求的升級,正是一種典型的以研發推動產業革新的創新模式,這首先會釋放內裝領域內工業化的紅利。


        物聯網的核心場景入口之一


        物聯網是確定性的趨勢,而技術本身具有多樣性,投資風險較高,但物聯網的應用場景卻較為確定,主要包括交通出行、工業領域、建筑樓宇、公共事業等,建筑樓宇是其核心應用場景之一,而裝配式內裝將成為該場景的核心入口。


        工業化的內裝部品,將室內智能產品嵌入其中組成功能模塊,一體化銷售安裝,包括照明、音箱、網絡、電視、投影、新風、空調、配電、供水、燃氣等模塊。


        這種全體系的模塊集成不同于當前智能家居產品構建的松散連接,它是人與空間交互的第一界面,具有強制性。同時,內裝覆蓋所有空間,涉及所有室內產品,可以建立全體系滿足客戶需求的智能連接。Z重要的是,室內的全體系及強連接入口,僅有內裝一個。


        潛在市場規模大,滲透率快速提升


        內裝市場包括新建住宅、舊房翻新、酒店公寓及公建商業四個主要的領域。國內存量房屋超過4億套,酒店1200萬間,存量規模巨大;年新建住宅2400萬套,新增酒店300萬間,新增公寓150萬間,相應市場規模超過2萬億并且持續增長。此外還包括公建及商業內裝2萬億持續且穩定的需求。


        因為歷史原因,國內建筑結構與內裝分離,其中結構建造市場約為房地產市場的30%,規模4.2萬億,裝配化滲透率僅10.6%(2018年),預計2030年達到30%;而裝配式內裝不足2萬套/年,剛剛起步。


        如果以日本當前60%的裝配化水平(國外是建筑內裝一體化)為參照,我國2025年裝配式內裝滲透率達到30%(我國政策對裝配式建筑的要求),2030年裝配式內裝滲透率達到50%,分別意味著1000萬套/年、1700萬套/年的規模,對應行業規模8000億元、1.4萬億。


        藍海市場,和能一家獨大


        傳統的內裝模式下,行業不存在巨頭,工裝龍頭年訂單300億元左右,而家裝龍頭甚至不足50億元,是一個典型的大行業、小企業,但裝配式內裝的工業化帶來的規模效應及大規模交付能力,將改變行業的這種狀態,對傳統內裝企業形成降維打擊。


        國際上可對標的企業是KATERRA,由于國外不存在內裝市場,其業務包括結構與內裝,去除掉結構之后,其業務就是典型的裝配式內裝:構建模塊化的部品生產能力,整合全球供應鏈體系,運用信息化提升運營及交付效率。目前KATERRA產能3萬套,訂單超過10億美元,估值超過40億美元。


        美國建筑工業化程度更高,KATERRA可以在高度工業化的建筑產業中運用信息技術整合供應鏈,來提高產業效率。但國內建筑產業工業化水平較低,企業首先需要提升工業化能力,此即產業升級的投資紅利。


        國內建筑結構與內裝分離,結構市場中下游是開發商、建筑集團,上游是鋼鐵、水泥等大型建材商,產業鏈巨頭林立,創新難度較高。而內裝市場則相反,下游消費市場分散,裝修企業典型規模1000萬至2000萬,開發商等業主對于裝配式內裝需求旺盛,上游材料可獲得性好,裝配式內裝發展恰逢其時。


        國內裝配式內裝恰逢其時,但是行業整體依然處于萌芽階段,除和能人居科技具有顯著規模優勢外,其他企業都還處于產品體系研發及運營體系構建的階段,是一片藍海市場。


        總而言之,產業升級、物聯網應用、市場增長潛力及競爭格局等角度來看,裝配式內裝是當前少有的可能誕生千億級企業的投資機會。而產業內可以稱之為裝配式內裝的企業僅僅和能人居科技一家,其完成了超過6萬套的交付,訂單超過30萬套,具有顯著的領先優勢。

        來源:預制建筑網

        本文網址:http://www.ahwazcity.com/news/574.html

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